En lo que se perfila como un hito sin precedentes para Wall Street, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX formalizó este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) los términos financieros para su largamente esperada Oferta Pública Inicial (OPI). Según la documentación regulatoria, la firma fundada y dirigida por el magnate Elon Musk planea ofrecer sus acciones a un precio de salida de 135 dólares, proyectando una valoración de mercado consolidada de aproximadamente 1,77 billones de dólares.
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De acuerdo con el prospecto enmendado ante la SEC, Space Exploration Technologies Corp. colocará en el mercado un total de 555,6 millones de acciones, lo que se traducirá en una recaudación neta de capital de 75.000 millones de dólares.
El mayor debut bursátil de la historia corporativa
De materializarse los rangos de precio y colocación presentados, el debut bursátil de SpaceX pulverizará de forma contundente todos los registros históricos de los mercados de valores globales. La recaudación prevista de 75.000 millones de dólares superará holgadamente a los dos mayores hitos financieros vigentes:
- Saudi Aramco (2019): Mantiene el récord actual con 25.600 millones de dólares recaudados en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita (Tadawul).
- Alibaba Group (2014): Registró la mayor colocación en suelo estadounidense con 25.000 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York (NYSE).
Con una capitalización implícita de 1,77 billones de dólares, SpaceX ingresará directo al olimpo bursátil como la octava compañía cotizada más grande del mundo. Este volumen financiero posiciona a la firma aeroespacial por delante de gigantes de la energía y la automoción como la propia petrolera estatal Aramco (1,75 billones) y Tesla, otra de las principales firmas de Musk, que se sitúa en los 1,59 billones de dólares.
Cronograma de colocación y estructura de control dual
Si bien el expediente técnico no detalla una fecha de ejecución invariable, fuentes financieras consultadas por la cadena CNBC revelaron el cronograma estratégico de suscripción. SpaceX iniciará la promoción formal de la oferta (roadshow) este jueves 4 de junio, proyectando fijar el precio definitivo de las acciones el 11 de junio. La fecha oficial del debut en los tableros electrónicos está pautada para el viernes 12 de junio, cotizando simultáneamente en el indicador tecnológico Nasdaq y en el Nasdaq Texas bajo el símbolo de pizarra «SPCX».
El prospecto de la SEC desveló además una blindada ingeniería de gobernanza corporativa para garantizar la continuidad del modelo de negocios:
- Acciones Clase A: Destinadas al público e inversionistas institucionales, confiriendo el derecho tradicional de un voto por cada acción.
- Acciones Clase B: Reservadas para la alta gerencia, otorgando la prerrogativa de diez votos por acción.
Mediante este esquema de doble clase, Elon Musk, quien se desempeña en simultáneo como consejero delegado, jefe técnico y presidente de la junta directiva de SpaceX, retendrá un abrumador 82,4% del poder de voto dentro de la entidad cotizada, asegurando el control absoluto sobre las decisiones de exploración interplanetaria y el despliegue global de infraestructura satelital.
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