El banco de inversión Lazard está haciendo una oferta tardía de 25 millones de dólares para reemplazar a Centerview Partners como asesor financiero de Venezuela en una de las reestructuraciones de deuda soberana más grandes de la historia, según informó a Reuters este domingo una fuente familiarizada con el asunto.
«Dada la experiencia de Lazard en asesoría soberana, cree que el gobierno de Venezuela no necesita pagar significativamente de más por un asesoramiento de reestructuración de clase mundial», dijo la fuente.
La puja fue reportada antes por Bloomberg News.
La tarifa de Lazard es una fracción muchísimos menor de los al menos 150 millones de dólares que Centerview estaba negociando con el gobierno apenas el mes pasado, según informó Bloomberg.
Lazard se negó a hacer comentarios, mientras que el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de información.
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Centerview declaró en un comunicado a Reuters que los términos de su contratación se basarán en tarifas de mercado y que “cualquier especulación al contrario es falsa”.
En mayo, Caracas anunció que contrató a la firma de servicios financieros con sede en EE. UU. Centerview tras lanzar una reestructuración de su deuda soberana y la de la petrolera estatal Pdvsa, lo que impulsó los precios de los bonos.
Según el informe de Bloomberg, que cita un borrador del contrato, Centerview había discutido un pago mensual fijo de 750.000 dólares y una tarifa de éxito del 0,1% del monto total de la deuda reestructurada, lo que equivaldría a un precio de entre 150 y 200 millones de dólares.
Sin embargo, Reuters informó anteriormente que el nombramiento de Centerview sin un proceso competitivo formal ha generado dudas entre inversores y funcionarios sobre la equidad y la transparencia. Venezuela es uno de los casos de default soberano más grandes del mundo.
La deuda soberana y la de Pdvsa suman alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos en default. Los analistas estiman que el total de pasivos, incluyendo laudos arbitrales e intereses acumulados, podría superar los 150.000 millones de dólares.
El asesor de Venezuela tendrá la tarea de elaborar la estrategia financiera del gobierno y liderar las negociaciones sobre su deuda, la cual el país incumplió en 2017 bajo el expresidente Nicolás Maduro.
En juego hay miles de millones de dólares que Venezuela debe a sus acreedores y que están destinados a una quita; el tamaño de esa quita será clave para determinar la sostenibilidad de las finanzas del país y su salud económica.
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